Sage 50 visualisieren: Finanzielle Reichweite und Vorjahresvergleiche

In 2 Minuten vom Export zum Cockpit

• 1. Export: In Sage 50 in der Auftragsbearbeitung bzw. bei den Debitoren die Rechnungsliste öffnen und als CSV exportieren.
• 2. Import: In KompassKarma unter Einstellungen → «Datei importieren» das Profil «Sage 50» wählen und die Datei hochladen.
• 3. Prüfen: Die Spalten Datum, Kunde und Betrag werden automatisch erkannt – bei Bedarf passen Sie sie per Auswahl an.
• 4. Entscheiden: Cockpit mit Umsatz, Rentabilität, Reichweite und wichtigsten Kund:innen ist sofort da.

Was Sie aus Ihren Sage 50-Daten erhalten

• Rendite vom Rohertrag nach Steuern – pro Monat und im Vergleich zu den 3 Vorjahren
• Finanzielle Reichweite: Wie viele Monate trägt Ihre Liquidität?
• Umsatz und Offerten mit Vorjahresmonat-Vergleich
• Kundenkonzentration: Welche Kund:innen tragen welchen Anteil?
• KI-Berater mit anonymisierten Kundennamen (ab «Pro»)

Gut zu wissen

Sage 50 ist meist lokal installiert. Der Datei-Import ist darum der sicherste und einfachste Weg. Ein erneuter Import derselben Datei erzeugt keine Doppelungen, Sie können also jeden Monat einfach die aktuelle Liste hochladen.

Ihre Zahlen bleiben bei Ihnen

Jede Firma arbeitet in einem strikt getrennten Bereich, Daten liegen in der EU. Der Betreiber sieht keine Einzeldaten, ausser Sie geben den Support-Zugriff bewusst für 24 Stunden frei.