Liquidität besprechen
Finanzielle Reichweite und offene Forderungen als Ausgangspunkt für das Gespräch. Sie beurteilen die Zahlen und empfehlen die nächsten Schritte.
Für Treuhänder:innen und ihre KMU-Mandate
KompassKarma für Treuhänder:innen
Ihre Beratung. Eine gemeinsame Sicht auf die Zahlen.
Nutzen Sie Kennzahlen aus Bexio und weiteren Systemen für fundierte Mandantengespräche. KompassKarma liefert den Überblick, Sie liefern die Erfahrung und Einordnung.
- Ihre Buchhaltung bleibt die Datenquelle
- Keine Buchungen zurückschreiben
- Zugriff nur mit Berechtigung
Werkzeug für Ihre Beratung
Worüber sprechen Sie mit Ihren Kund:innen?
Entwicklungen einordnen
Umsatz, Rentabilität und Vorjahresvergleich gemeinsam ansehen. So wird aus Buchhaltungsdaten eine verständliche Entscheidungsgrundlage.
Beratung sichtbar machen
Ein gemeinsamer Blick auf die Kennzahlen unterstützt Ihre laufende Begleitung. Die fachliche Einordnung bleibt bei Ihnen, die Entscheidungen bei Ihren Kund:innen.
Wie sieht die gemeinsame Zahlenbasis aus?
Finanzielle Reichweite, Rentabilität und Umsatz in einem Cockpit. Hinweise beziehen sich auf die hinterlegten Buchhaltungsdaten und ersetzen nicht Ihre fachliche Prüfung.
Ihr Cockpit · Beispieldaten
Kompass-Score
🧭 Sicher auf Kurs
Finanzielle Reichweite
7.4 Monate
Vorjahr 6.9
Klumpenrisiko Top-3
42 %
Ihr Zielwert: < 35 % (einstellbar)
Offene Offerten
CHF 184'500
23 in Bearbeitung
Beispieldaten, keine echten Mandantendaten.
Wer behält die Kontrolle?
Ihre Kund:innen entscheiden über den Zugriff. Jede Firma hat ihren eigenen Datenbereich. Eine Kanzleimitarbeiterin oder ein Kanzleimitarbeiter wird mit den passenden Rechten eingeladen, soweit das Paket Teamzugriff unterstützt.
Datenschutz und SicherheitPerspektive: Ihre Marke
KompassKarma mit Ihrem Logo?
Wir möchten verstehen, wie Sie ein Cockpit unter Ihrer eigenen Marke anbieten würden. White-Label ist derzeit noch nicht verfügbar. Teilen Sie uns mit, was Ihre Kanzlei und Ihre Mandate benötigen.
White-Label-Interesse anmeldenUnverbindlich. Noch kein Einführungstermin oder Partnerpreis.
Fragen aus der Treuhandpraxis
Ersetzt KompassKarma die Treuhandberatung?
Nein. KompassKarma bereitet Kennzahlen aus Ihrer Buchhaltung auf. Sie prüfen die Datenbasis, ordnen Entwicklungen ein und beraten Ihre Kund:innen. Es ersetzt weder Abschlussprüfung noch Steuer- oder Rechtsberatung.
Kann unsere Kanzlei ihr eigenes Logo verwenden?
Noch nicht. Eine White-Label-Version ist aktuell nicht verfügbar. Wir möchten mit interessierten Kanzleien klären, welche Anforderungen sinnvoll sind. Preis und Einführungstermin stehen noch nicht fest.
Sehen wir automatisch die Daten aller Mandate?
Nein. Jede Firma bleibt getrennt. Zugriff erhalten Sie nur durch eine Einladung mit den passenden Berechtigungen. Eine zentrale Kanzleiübersicht für mehrere Mandate ist aktuell nicht verfügbar.
Welche Buchhaltungssysteme werden unterstützt?
Bexio ist per Direktanbindung sofort einsatzbereit. Weitere Schweizer Systeme wie Abacus, Klara oder standardisierte Exporte binden wir gerne im Rahmen einer Kanzlei-Partnerschaft an.
Verändert KompassKarma Buchungen in Ihrer Buchhaltung?
Nein. KompassKarma liest freigegebene Daten nur für die Auswertung und schreibt keine Buchungen zurück. Die Buchhaltung bleibt vollständig in Ihrem System, ob Bexio oder ein anderes.
Wie können wir das Cockpit kennenlernen?
Die Live-Tour zeigt das Cockpit mit klar gekennzeichneten Beispieldaten ohne Anmeldung. Für einen eigenen Test stehen 14 Tage ohne Kreditkarte zur Verfügung. Funktionen und Benutzerrechte hängen anschliessend vom gewählten Paket ab.
Lassen Sie uns über Ihre Mandate sprechen.
Welche Zahlen brauchen Ihre Kund:innen? Und wie kann KompassKarma Ihre Beratung unterstützen?